2018年中國汽車零部件行業分析：競爭力不足，輕量、電子化趨勢提升企業競爭力

　　本土企業競爭力不足

　　經過多年的發展，我國汽車產業已實現從量變到質變的躍升，但并未徹底改變大而不強的局面，突出表現在本土企業自主創新能力不強、核心技術缺失、品牌附加值低等方面，供應鏈短板也是非常嚴重的問題。

　　事實上，相較于整車制造，我國汽車零部件產業的發展更為滯后，多數本土零部件企業的業務單一、規模有限，自主研發能力薄弱，質量管控水平不足，主要生產低技術含量的標準件等，而對于汽車電子、自動變速器等核心零部件涉獵較少。而發達國家，如美國、德國、日本等，普遍擁有強大的本國零部件企業。

　　根據AutomotiveNews發布的2018年度全球汽車零部件配套供應商百強榜，日本、歐洲和北美汽車零部件企業占據絕大多數。其中，日本企業在百強中數量*多，達到了26家，其次是美國21家和德國18家;中國(含香港地區)僅有6家企業入圍百強，算上2家被中資企業收購的美國企業，則為8家。

2018年全球汽車零部件配套供應商百強企業國家分布情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

　　具體企業來看，2018年，全球汽車零部件供應商前二十強企業中，德國的博世以475億美元的營收高居首位，日本的電裝位列第二，加拿大的麥格納國際位列第三。前二十強企業中，來自中國的只有1家，而且排名靠后，排在第十六位。

　　預計2018年中國汽車零部件行業銷售收入將突破4萬億

　　可以看到，中國本土汽車零部件企業競爭力不足，但國內汽車零部件規模巨大。據前瞻產業研究院發布的《中國汽車零部件制造行業深度市場調研與投資前景預測分析報告》統計數據顯示，2010年中國汽車零部件行業銷售收入已達14961億元，并呈現逐年快速增長狀態。2012年中國汽車零部件行業銷售收入突破2萬億元，同比增長12.58%。2015年中國汽車零部件行業銷售收入突破3萬億元，達到32117億元。截止至2017年中國汽車零部件行業銷售收入增長至37392億元，同比增長8.2%。預計2018年中國汽車零部件行業銷售收入將突破4萬億元，達到了40047億元。

2010-2018年中國汽車零部件行業銷售收入統計及增長情況預測

數據來源：前瞻產業研究院整理

　　同時，零部件產業早已放開了股比限制，外資零部件巨頭紛紛在中國汽車市場上以獨資或控股合資的方式建廠，占據著中國零部件市場極高的市場份額，攫取了巨大的利潤，也擠壓了本土零部件企業的生存空間。

　　2017年，全國共有汽車零部件制造企業13513家，其中外商及港澳臺投資企業占比達22.2%，而股份制企業、國有企業占比相對較少，私營企業占比接近一半。但私營企業絕大多數為小型企業，小型企業目前占比約76.89%。

2017年中國汽車零部件行業按企業性質、規模分布占比統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

　　中國汽車零部件行業發展趨勢分析——朝向輕量化、電子化

　　1、汽車零部件將向輕量化發展，鋁鑄件、鋁鎂合金件、車用塑料件的大量應用將是一個重要趨勢。汽車零部件輕量化源于汽車輕量化，而汽車輕量化不等于汽車小型化，不但要減輕自身重量，而且安全性、舒適性、燃油經濟性都不能低于原來車型，并且成本和價格上也不能大幅度提高。因此，汽車輕量化趨勢下，汽車整車將使用新型材料代替，包括鋁合金、鎂合金、碳纖維、工程復合材料和塑料、其他輕量化材料(高性能陶瓷、高性能鋼)等，這些材料的應用勢必也帶來零部件輕量化。

　　2、隨著零部件產業的進一步發展，汽車零部件電子化將成為未來新的發展方向。汽車自誕生即以機械技術應用為主，但目前僅依靠機械技術創造附加值的潛力已相對有限。電子和信息技術在汽車工業中的應用，為其創造高附加值拓展了新的空間。國外汽車工業發達國家現已將汽車電子技術廣泛應用于發動機、底盤、車身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導航等方面，從而使整車的安全性能、排放性能、經濟性能以及舒適性得到極大提高?？梢灶A見，未來汽車零部件行業將結合更多新興技術，電子化水平有望持續提升。

　　3、在零部件輕量化、電子化趨勢下，行業將逐步實行產品升級，實現向系統開發與配套、模塊化供貨方向轉變的產品升級，這將有助于國內企業提升在全球汽車零部件產業的競爭地位并在日趨激烈的市場環境中形成長期持續的發展動力。